O filme conta a história de Tolentino, um cidadão aparentemente normal, que se encontra atormentado, pelo surgimento em seu caminho de um insólito personagem, que se autodenomina “Seresteiro, Poeta e Cantor”. Essas interferências acontecem numa freqüência crescente. O que a princípio provocava apenas situações embaraçosas, termina por envolvê-lo em adultério e homicídio. Mas será tudo isso real?