Na véspera de um dia de eleições um mendigo transita pelo bairro do Bixiga em São Paulo, entre os transeuntes que ocupam as ruas numa festa popular. A rua é sua casa, a festa é em sua casa. Alucinado, ele brada palavras de ordem extraídas do filme Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980), levantando questões a respeito da democracia, da legitimidade das instituições e dos arranjos sociais no Brasil.