Henrique e Silva são amigos de infância. Compartilham o interesse por esportes e pela vida noturna da cidade. Numa rotineira ida a um bar da cidade os dois
deparam-se com Sarah, uma transexual. A princípio, a identidade sexual de Sarah não é percebida por Henrique, se mostra interessado nela. Os três decidem,
então, ir ao lago para continuar a noite.